CDIIF 2021年4月22-24日
成都国际工业博览会
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成都工业展
新闻与媒体

政府工作报告解读钣金发展信号

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一年一度的政府工作报告是当年经济发展和政策走向的重要风向标。十三届全国人大三次会议于5月22日在北京开幕,市场关注已久的政策举措将陆续揭晓。梳理来看,今年政府工作报告主要透露以下几点与我们机床行业有关的发展方向:(1)新基建:以5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为主的产业链;(2)老基建:关注性价比较高的建筑行业,建材和机械有望在后续项目开工中持续迎来景气度上升;(3)大消费行业:关注汽车产业链,尤其是新能源汽车方向,随着疫情防控的好转,转向消费场景恢复的旅游与传媒,食品饮料和医药等等行业;(4)区域发展战略:报告基本全部提及了我国的区域发展战略:雄安新区建设、西部大开发与海南建设。


图源:中国政府网


1.新基建及相关的应用方向

新基建是潜在市场增速最大的领域,而且范围较广。在专项债的投向中,“两新一重”即包括新型基础设施建设,内容包括新一代信息网络,5G应用,充电桩和新能源汽车。而在发展新动能中,也有发展工业互联网,推进智能制造,支持电商网购、在线服务等数字经济的内容。这些发展内容与七大新基建领域密切相关,5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等依旧是市场的重点。5月25日,工信部部长苗圩在十三届全国人大三次会议“部长通道”采访中提到:“现在在祖国的大地上,每一周大概要增加10000多个5G基站。”


图源:中国政府网


截止目前,各地也各自都发布了有关新基建方面的强有力措施:


广州

广州在5月举行了一场云签约活动。华为、百度、京东、香港新华等全国各领域300多家企业云聚广州,吹响了“新基建”的“冲锋号”。


重庆

重庆市在4月3日集中开工项目共28个,总投资约1054亿元,其中新基建重大项目22个,涵盖5G网络、数据中心、人工智能等众多领域,总投资815亿元。本次集中开工数据中心项目5个,总投资超65亿元,包括腾讯西部云计算数据中心二期项目、中国华录·重庆数据湖产业园等,将进一步夯实和补充重庆数据要素集聚基础,为重庆进一步建立健全数据互通共享机制,激活数据新要素潜力提供强大助力。其中,腾讯西部云计算数据中心二期项目,总投资30亿元,将在一期项目的基础上,规划建设服务器10万余台,打造中国西部最大的单体数据中心。中国华录·重庆数据湖产业园,总投资20亿元,项目建成后,将具备不低于1000PB的冷热混合、光磁一体存储能力配套数据计算能力,有效填补重庆光磁一体存储能力短板。


上海

为加快建设新型基础设施,扩大有效投资、赋能新经济发展。上海出台了《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》,初步梳理排摸了这一领域未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包,预计总投资约2700亿元。《行动方案》明确了推进上海特色“新基建”的四大重点领域:以新一代网络基础设施为主的“新网络”建设、以创新基础设施为主的“新设施”建设、以人工智能等一体化融合基础设施为主的“新平台”建设、以智能化终端基础设施为主的“新终端”建设。具体来看,未来3年,上海将高水平建设5G和固网“双千兆”宽带网络,建设100家以上无人工厂、无人生产线、无人车间,带动15万企业上云上平台;加快推进硬X射线等大设施建设,开展下一代光子科学设施预研;探索建设临港新片区互联设施体系和长三角一体化示范区智慧大脑工程;新建10万个电动汽车智能充电桩、拓展智能末端配送设施等。


图:各地重点项目投资情况


我们多次在提到了“新基建”对于钣金市场的推动,包括不限于5G相关的各种电器设施(天线、柜体),基站的钢铁结构,特高压的电力传输塔、轨道交通中的各种钣金件、高铁站中电力设施、电梯、扶梯设施及新能源汽车中所涉及的电池箱及支架等等都会慢慢传导至钣金企业中去。因此在这一轮轮新基建的浪潮中,我们钣金加工设备企业将体会到这股发展势头的渗透力量。


图源:Trumpf通快冲床视频图源:中国铁路


2.老基建与补短板方向

新基建是弹性最大的方向,而稳定经济基本盘需要依靠老基建和补短板项目,是获得绝对收益的选择。报告提出增加国家铁路建设资本金1000亿元,这是支持交通基础设施建设的重要举措。从各地发改委的数据来看,7个省/直辖市/自治区2020年度计划投资额为65321亿,比2019年62983亿的计划投资额相比增长了3.7%。虽然增速不高,但规模较大,后续若经济下行压力加大,可能增大年度计划投资额,将总计划投资额的未来部分前置。此处各种利好工程机械。


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图源:徐工微信官网图源:三一微信官网


此外,报告提到新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务,这也是政治局会议提到的补短板的内容。老旧小区改造兼具稳投资与补短板的内容。建筑装饰、建筑材料、电梯等相关机械将有望受益。


图源:日立电梯微信公众号


3.大消费

大宗消费品涉及到的是汽车产业链,尤其是新能源汽车。疫情发生以来,新能源汽车和传统汽车一样,产销受到了很大影响。“下一步,我们将三方发力推动恢复新能源汽车产销增长。”工信部部长苗圩在十三届全国人民代表大会第三次会议举行的“部长通道”采访活动中说道。据他介绍,在供给侧方面,将有序放开新能源汽车代工生产,对有检测能力的企业实行自检自证,减少重复检测。另外,对于研发创新型新能源汽车企业实行品牌授权试点。在需求侧方面,除了落实好财税支持政策外,将鼓励换电模式的发展,鼓励地方在物流、环卫、公交、出租等公共服务领域更多使用新能源汽车。在使用侧方面,将继续加大充换电基础设施建设,鼓励各类充换电设施互联互通,鼓励地方政府出台新能源汽车在停车、通行等方面的优惠政策。这些都会推动新能源汽车的又一波发力,从而推动汽车行业的发展,从而钣金行业跟随其发展壮大。


图源:大明国际微信公众号


4.区域发展战略方向

“推动成渝地区双城经济圈建设”“在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区”……继《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》发布之后,政府工作报告再次提出促进西部地区开放发展的系列举措。区域发展主要关注:西部大开发、海南建设与雄安新区建设。报告基本上全面提及了我国的区域发展战略:


一是西部大开发

5月18日,新华社发布了《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,其中有四大关注点:第一是基础设施建设,也是西部发展确定性最高的项目。主要分为交通基建、信息基建和环保基建三个方面,其中重点提及的内容主要是交通基建。第二是现代产业体系建设,新兴产业和旅游业是两大重要产业方向。第三是优化能源供需结构,传统能源开采、运输与储备建设同步,加快发展水电、风电、光伏并加强运输能力,西电东送与新基建的特高压建设密切相关。



由德国汉诺威展览公司、东浩兰生(集团)有限公司和四川天府国际会展有限公司共同主办的成都国际工业博览会,立足工业,精确聚焦中国智能制造,将通过展示自动化和工业机器人技术、新一代信息技术、金属加工、节能与工业配套、新材料等全行业最新技术和解决方案,完美呈现智能工业产业链中的创新技术及产品的有效融合,助理西部市场的大开发。


二是海南建设

4月13日,海南省宣布集中开工项目100个,总投资489亿元,其中2020年计划投资150亿元。项目涉及商贸、旅游、科技等各方面,例如中国大唐国际贸易中心、文昌航天超算大数据产业集群和迈湾水利枢纽。2020年海南的重点项目一共105个,总投资达到3771.73亿元,另海南还有预备项目29个,共计总投资707.77亿。


三是雄安新区建设

2020年的中央经济工作会议明确提出“要扎实推进雄安新区建设”,雄安新区建设在今年经济承压背景下成为北方基建关注的重点。根据2020年河北省政府工作报告,河北省要求“扎实推进雄安新区规划建设,坚持开放式建设、市场化运作,牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地定位,努力打造新时代高质量发展的样板。”建筑、建材、环保等行业将在雄安新区建设加速推进中受益。


2020年是非常特殊的一年,遭遇疫情冲击的中国,如何应对空前挑战,备受关注。政府工作报告以一系列务实的举措,勾勒出中国经济社会发展走向:不设GDP增速目标,更加专注于扩大内需;做好“六稳”“六保”、实现高质量发展;两个“1万亿元”,特殊举措稳住发展基本盘,留得青山赢得未来。我们数控机床与金属加工展也会与广大展商与观众一起努力夯实机床领域,整合政府优质采购资源,调节产需矛盾,促进行业良性发展,搭建一个集产品展示、沟通咨询、技术交流的大型平台。







参考文献:

1.新华社“新基建”加速布局 蓄能粤港澳大湾区新发展

2.新华社上海版“新基建”来了,首批重大项目总投资约2700亿元

3.重庆日报 重庆集中开工22个新基建重大项目

4.新华社 攻坚克难赢未来——从政府工作报告看2020年中国发展走向

5.中信建投策略点评 两会后三大投资方向——政府工作报告简评